今天，半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)。
消息面上，美國國防部宣布已于12月13日將中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司和IDG資本從中國軍事公司清單（CMC清單或1260H清單）中移除。
招銀國際表示，長期看好中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控趨勢帶來的國產(chǎn)份額提升機(jī)會(huì)。對于中國而言，半導(dǎo)體自主可控將是長期趨勢，這將為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)受益標(biāo)的帶來市場份額提升的巨大紅利。
另外，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會(huì)催化半導(dǎo)體成長。近期AI應(yīng)用迎來了不少新的變化，其中，火了的“豆包”更是帶動(dòng)了市場情緒高漲。
相信不少用戶也關(guān)注到了，近來豆包AI迎來多項(xiàng)突破，豆包11月MAU僅次于ChatGPT，Lemon8成為北美熱門應(yīng)用，視頻大模型開放內(nèi)測使用，同時(shí)字節(jié)布局AI玩具等端側(cè)新場景，算力需求快速提升。
向后看，隨著半導(dǎo)體的庫存調(diào)整逐漸到位，芯片產(chǎn)業(yè)鏈開啟了上行通道；再加上大基金三期成立以及政策支持，也給產(chǎn)業(yè)帶來了中長期穩(wěn)定向好的信心。
萬家新興藍(lán)籌的基金經(jīng)理莫海波，是較早關(guān)注到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的一名基金經(jīng)理。他在該基金的2024年三季報(bào)中表示，我們對AI產(chǎn)業(yè)及板塊行情維持樂觀態(tài)度，看好算力板塊、AI消費(fèi)電子和AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
總之，半導(dǎo)體是“大安全”投資主題下，需要重點(diǎn)關(guān)注的板塊之一。眼下，很多因素在倒逼國產(chǎn)化加速，芯片制造戰(zhàn)略地位也在顯著提升，本土化趨勢明確。疊加AI產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，算力+存儲(chǔ)等AI底層核心重要性凸顯，也有望催化半導(dǎo)體成長。因此，半導(dǎo)體板塊或正在走出底部向上的行情，后市的長期投資機(jī)會(huì)是值得關(guān)注的。感興趣的投資者不妨多多關(guān)注一下提前布局了半導(dǎo)體板塊的萬家新興藍(lán)籌。
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