最近新能源汽車“大殺四方”，在11月15日開幕的廣州車展上刷屏了，作為核心零部件，新能源車電池的“含金量”也是水漲船高。
據(jù)新聞報道，廣州車展全球首發(fā)新車78臺，其中72臺是國產(chǎn)新車，新能源車占比創(chuàng)新高。多個新車型或主力車型亮相，包括小米SU7 Ultra、比亞迪的夏、騰勢N9、豹8、零跑B10、小鵬P7+、蔚來樂道L60、理想L6、鴻蒙智行系列等等。
總的來看，中外車企都在大力轉(zhuǎn)型新能源和智駕，呈現(xiàn)加速智能化和電動化的趨勢。
另外我還注意到一個數(shù)據(jù)：11月14日，我國新能源汽車年產(chǎn)量成功跨越1000萬輛大關(guān)，成為全球首個實現(xiàn)這一里程碑的國家。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，10月新能源車銷量143萬輛，增長49.6%，滲透率達(dá)46.8%。
新能源車的高增長帶來了什么機(jī)會呢？那就是對電池的需求。當(dāng)前全球鋰電池國內(nèi)供貨占比約7成，電池材料國內(nèi)供貨占比均在9成左右，供應(yīng)鏈優(yōu)勢是非常明顯的。
10月，我國動力電池裝車量59.2GWh，同比增長51%。2024年1-10月，我國動力電池累計裝車量406GWh，同比增長38%，增速依然可觀，總體來看仍然是有效的增量市場，產(chǎn)能過剩局面正在逐步好轉(zhuǎn)。
往后看，受益于汽車“以舊換新”政策，新車銷量仍值得期待。
中國汽車流通協(xié)會預(yù)計，2024年，“以舊換新”政策可以拉動乘用車市場超160萬輛的增量。商務(wù)部則表示，要提前謀劃明年的汽車以舊換新接續(xù)政策，持續(xù)完善汽車相關(guān)政策。如此看來，汽車是宏觀加力和消費(fèi)關(guān)鍵抓手，有望迎來新一輪行情。
值得一提的事，美國大選落地，對特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈形成利好。隨著自動駕駛獲批和 Robotaxi 量產(chǎn)，特斯拉銷量有望超預(yù)期，帶動產(chǎn)業(yè)鏈公司增長。中國企業(yè)在電池等環(huán)節(jié)與特斯拉深度合作，有望有益于特斯拉的熱銷，業(yè)績確定性強(qiáng)。
因此，我們看來長期看好新能源車的前景和新能源車電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會，感興趣的朋友可以關(guān)注一下萬家國證新能源車電池指數(shù)基金。
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