昨天納斯達克指數(shù)表現(xiàn)不錯，主要得益于以英偉達為代表的AI產業(yè)鏈強勢，該公司即將公布三季報，市場預期樂觀。之前，Meta、微軟的三季度業(yè)績均不錯，市場對AI的信心又充足了不少。
AI產業(yè)鏈的樂觀預期也激活了國內的AI板塊，今天該板塊一直維持了較高的熱度。那么，AI產業(yè)后續(xù)還值得繼續(xù)關注嗎？答案是肯定的。
首先，大量的資本投入從源頭推動了AI產業(yè)的躍遷。未來3年AI服務器的出貨量預計繼續(xù)高增長，會推動整個產業(yè)的繁榮。下游的AI應用也正在加速落地，比如百度發(fā)布了小度AI眼鏡，蘋果也探索進軍AI智能眼鏡市場，小鵬P7+成為全球首款AI汽車……
在咱們國內，還疊加了自主可控的邏輯。海外限制對華半導體、量子信息技術、AI等領域進行投資，半導體自主化迫在眉睫，有望加速國產替代，利好國內AI相關公司的業(yè)績增長和份額提升。
市場普遍預計，AI是長達5-10年的應用落地和產業(yè)演繹的過程，商業(yè)化前景是很好的，值得我們以“耐心資本”的心態(tài)來對待。
萬家新興藍籌的基金經理莫海波，是較早關注到AI產業(yè)機會的一名基金經理。他在該基金的2024年三季報中表示，我們對 AI 產業(yè)及板塊行情維持樂觀態(tài)度，看好持續(xù)受益于產業(yè)浪潮的算力板塊（光模塊、PCB、組裝、國產 AI 芯片），也看好未來幾個季度逐步成熟的 AI 消費電子和 AI 應用相關產業(yè)。
財通證券也建議，繼續(xù)重視AI 算力和終端產業(yè)鏈機會，在地緣政治限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律。
總的來說，AI產業(yè)受益政策支持、國產替代、商業(yè)化落地等多方面利好帶動，成長潛力十足。感興趣的投資者不妨多多關注一下萬家新興藍籌等提前布局了AI板塊的基金產品。
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