今日市場高開高走，大幅上漲。風(fēng)格上看，金融和周期表現(xiàn)優(yōu)于成長和消費，寬基指數(shù)方面，大盤指數(shù)上證50和滬深300漲幅居前。分行業(yè)看，房地產(chǎn)、非銀金融與建筑材料表現(xiàn)較優(yōu)，公用事業(yè)、農(nóng)林牧漁與紡織服飾表現(xiàn)相對落后。兩市共計4414家上漲，716家收跌，成交額9491億元，較前一交易日增加2891億元，北上資金今日凈流入189.83億元。
今日市場高開高走，大幅上漲。主要原因如下：
一是中共中央政治局會議召開，分析當(dāng)前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作，提振市場情緒。會議指出，我國經(jīng)濟具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，長期向好的基本面沒有改變。會議反映，在大方向上仍堅守高質(zhì)量發(fā)展不變，但也強調(diào)了加強逆周期政策調(diào)節(jié)。此外提及了穩(wěn)匯率，并提出活躍資本市場，表態(tài)積極。擴需求是下半年頭等大事，刺激消費與穩(wěn)就業(yè)并重，同時對于地產(chǎn)、化債等涉及轉(zhuǎn)型的長期問題上也將更加聚焦。會議召開提升了市場對于經(jīng)濟復(fù)蘇的信心，提振市場情緒。
二是全國工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會在京召開，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期，提振市場情緒。會議強調(diào)，全系統(tǒng)要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以主題教育為契機，扎實抓好“十四五”規(guī)劃實施；要全力推進工業(yè)穩(wěn)增長，切實保障重點產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)；促進中小企業(yè)專精特新發(fā)展；加強新型工業(yè)化等工業(yè)和信息化領(lǐng)域重大問題研究，會議提振市場情緒。
三是北向資金凈流入189.83億元，提振市場資金面。今日，北向資金凈流入189.83億元。其中，滬股通凈流入98.79億元，深股通凈流入91.05億元，北向資金的持續(xù)流入，提振市場資金面。
萬家基金觀點：海外方面，美國通脹回落帶來階段性窗口，當(dāng)前市場已將7月26日美聯(lián)儲會議的加息預(yù)期較充分地計入，并且后續(xù)8月沒有美聯(lián)儲議息會議的情況下，市場將階段性進入鷹派信息的“空窗期”，來自美債利率上行、匯率貶值、外資流出等的外部壓力將進一步緩和。國內(nèi)方面，年初以來，對于經(jīng)濟預(yù)期的反復(fù)，很大程度上導(dǎo)致了市場情緒的波動。但從近期社融等各項數(shù)據(jù)看，國內(nèi)基本面已呈現(xiàn)初步筑底的跡象，隨著對于經(jīng)濟的悲觀預(yù)期逐步修正，后續(xù)市場整體的情緒也將繼續(xù)修復(fù)。
