2006-08-11 | 聚焦萬(wàn)家
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萬(wàn)家客戶理財(cái)沙龍第一期于 2006 年 6 月 24 日(星期六)下午 2點(diǎn)半至五點(diǎn)在公司的二樓會(huì)議廳順利進(jìn)行。在此之前我們做了大量的客戶聯(lián)系工作及細(xì)致的會(huì)場(chǎng)布置工作。我們邀請(qǐng)了上海地區(qū)可聯(lián)系到的客戶,請(qǐng)他們來(lái)交流對(duì)投資理財(cái)?shù)目捶皩?duì)客戶服務(wù)的意見(jiàn)和建議。
沙龍主要分三部分進(jìn)行:公司渠道部高級(jí)經(jīng)理葉光堯先生關(guān)于基金投資的講座,客戶服務(wù)部高級(jí)經(jīng)理趙偉小姐關(guān)于客戶服務(wù)的介紹,最后雙方互動(dòng)討論。
渠道部高級(jí)經(jīng)理葉光堯先生先后就公司動(dòng)態(tài)、公司基金產(chǎn)品的主要特色和投資業(yè)績(jī)、基金業(yè)的最新熱點(diǎn)向與會(huì)者做了翔實(shí)的介紹。他的講課深入淺出,不僅把客戶關(guān)注的基金業(yè)績(jī)通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比清晰地呈現(xiàn)給與會(huì)者,還細(xì)致地講解了基金業(yè)內(nèi)的最新動(dòng)態(tài),比如基金封轉(zhuǎn)開(kāi)、貨幣基金出現(xiàn)負(fù)值、基金復(fù)制等。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)熱點(diǎn)的深入分析不僅讓客戶理解了這些業(yè)界動(dòng)態(tài)的深刻內(nèi)涵,也幫客戶梳理了基金投資的基金概念,讓客戶對(duì)基金有了更加理性的認(rèn)識(shí),著實(shí)上了一堂生動(dòng)的理財(cái)課。
客戶服務(wù)部高級(jí)經(jīng)理趙偉小姐的談話緊密聯(lián)系生活,結(jié)合現(xiàn)實(shí)生活中的情景,對(duì)比了不同投資理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)劣。她的談話引起了與會(huì)者的共鳴,來(lái)自長(zhǎng)寧區(qū)的一位老先生迫不及待地發(fā)表了他的感言,他認(rèn)為時(shí)代變了,投資的理念也應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn),過(guò)去投資的渠道少,有錢了只能存銀行,現(xiàn)在不同了,金融行業(yè)在迅猛發(fā)展,金融產(chǎn)品更加豐富。他抱怨商業(yè)銀行在收費(fèi)上不停地跟國(guó)際接軌,服務(wù)卻沒(méi)跟上。他已經(jīng)在清理他的銀行卡和賬戶,避免不必要的收費(fèi),表示以后的資金全部投資于穩(wěn)定的保本型基金。
另外,他還就公司的客戶服務(wù)和趙經(jīng)理進(jìn)行相互交流。在得知他對(duì)所投資的保本基金四次分紅不甚了解的情況下,我們的客服人員馬上為他打印了一份詳細(xì)的總對(duì)賬單,讓老先生更加全面地了解他投資近兩年來(lái)的收益。
在老先生的帶動(dòng)下,與會(huì)的客戶也紛紛活躍起來(lái),就各自的問(wèn)題和工作人員進(jìn)行了愉快的互動(dòng)。大家一會(huì)兒三五成群地進(jìn)行討論,碰到都感興趣的問(wèn)題又都靜下來(lái)一起傾聽(tīng)講解。
最后,有與會(huì)的客戶向葉經(jīng)理索要講演時(shí)的講演稿,也有客戶當(dāng)場(chǎng)向趙經(jīng)理詢問(wèn)辦理開(kāi)戶和交易的流程。
這次的理財(cái)沙龍是客戶最直接接觸我們公司的一種方式,也是我們深入了解客戶的第一步。通過(guò)這樣的活動(dòng),客戶不僅上了一堂免費(fèi)的投資理財(cái)?shù)恼n,而且現(xiàn)場(chǎng)考察了他所委托投資的公司。對(duì)于我們,也收獲了第一手的客戶需求,了解了客戶心聲。這一方面有利于我們開(kāi)發(fā)出更多適應(yīng)市場(chǎng)需求、合老百姓口味的基金產(chǎn)品;另一方面,及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)中有待提升的地方,完善我們的客戶服務(wù),為客戶提供更全面、更貼心的理財(cái)服務(wù)。
在這次活動(dòng)的問(wèn)卷調(diào)查反饋中,與會(huì)客戶對(duì)這次活動(dòng)給予高度評(píng)價(jià),希望今后能有更多類似的活動(dòng),讓客戶有更多機(jī)會(huì)與基金公司的專業(yè)人士接觸。