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停牌近一個月的武鋼股份今日公布增發(fā)預(yù)案，擬向武鋼集團在內(nèi)的不超過10名特定對象增發(fā)募資不超過150億元，收購控股股東礦業(yè)資產(chǎn)。至此，三大鋼鐵央企均已釋出利好信號。
公告顯示，本次增發(fā)是為了提高武鋼股份礦石自給率，降低生產(chǎn)成本，履行武鋼集團承諾。武鋼股份增發(fā)收購對象為武鋼集團下屬武鋼礦業(yè)100%股權(quán)、武鋼國際資源100%股權(quán)、武鋼巴西90%股權(quán)及武鋼國貿(mào)下屬武鋼(澳洲)有限100%股權(quán)，其中武鋼礦業(yè)持有武鋼巴西10%股權(quán)，武鋼國際資源持有中利聯(lián)(香港)60%的股權(quán)。
其中，中利聯(lián)(香港)擁有的核心資產(chǎn)為利比里亞邦礦項目。邦礦擁有鐵礦石資源量14.83億噸，平均品位約為35.16%。首期100萬噸/年鐵精礦工程將于2013年投產(chǎn)，后期900萬噸/年鐵精礦工程正處可研階段。
此次收購標(biāo)的2011年12月31日歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為80.13億元，2012年9月30日為92.05億元，預(yù)估值約150億元，預(yù)估增值率約為62.95%，收購標(biāo)的2011年凈利潤約為8.29億元，2012年1~9月約為3.87億元。
武鋼集團擬以現(xiàn)金認(rèn)購不低于發(fā)行數(shù)量的10%，并承諾增發(fā)后持有武鋼股份比例不低于55%。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即2.23元/股；也不能低于本次發(fā)行前最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)3.51元。
以上述公告推論，武鋼股份本次增發(fā)價將不低于3.51元/股。武鋼股份10月29日收盤價為2.43元/股，兩者相差懸殊。去年11月份河北鋼鐵增發(fā)價也遠(yuǎn)高于二級市場股價。之所以出現(xiàn)此種現(xiàn)象，是因為有國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓不能低于凈資產(chǎn)之規(guī)定，以防止國有資產(chǎn)流失。
本次武鋼股份增發(fā)收購鐵礦石資產(chǎn)，恰逢中國鋼鐵行業(yè)回暖之際。據(jù)中鋼協(xié)公布，10月份大中型鋼企總體上實現(xiàn)扭虧，實現(xiàn)利潤13億元。加上武鋼股份，三大鋼鐵央企均已釋出利好信號，其中寶鋼股份計劃拿出不超過50億元回購，鞍鋼股份則置出虧損資產(chǎn)，置入盈利資產(chǎn)。
（來源：證券時報）